我国TOP6份额提升12.9%！2022年1-11月全球动力电池装车量出炉！

2023年1月4日，能源市场调研机构SNE Research公布了2022年1—11月全球电动汽车电池装车排行数据，整体来看，2022年1-11月，全球新注册登记的纯电动、混合动力、插电式混动汽车的电池装车总量达到446GWh，同比增长74.7%。

排名来看，TOP10的企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能。

其中，六家中国企业（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能）在全球动力电池市场的份额同比上升12.9个百分点至60.6%，这也意味着“全球每10辆新能源汽车，就有超过6辆由中国企业配套动力电池。”

原始数据来源：SNE Research，深电协计算整理

就11月单月来看，2022年11月，全球电动汽车装车量为57.2GWh，与2021年同期相比增长了66%。中国、美国、欧洲等主要市场都保持了增长，尤其是中国市场，同比增长近1.9倍。

其中，宁德时代的电池单月装车量为23.4 GWh，约为2021年同期12.7GWh的约两倍，单月市场份额达到了41%，同比增加4.1个百分点，占比首次突破全球市场的四成，稳居首位；单月增速方面，中创新航、比亚迪和欣旺达三家企业电池装车增速均实现了翻倍增长，增速位居11月榜单前三。

原始数据来源：SNE Research，深电协计算整理

宁德时代

具体来看，宁德时代2022年前11月的电池总装车量为165.7GWh，是2021年同期82.1GWh的两倍以上，同比增速为101.8%。全球市占率为37.1%，同比增加5个百分点，是第二名比亚迪市占率13.6%的近3倍。“宁王”依然以绝对优势位居榜首，和它一直以来持续密集扩产密不可分。 

产能方面，截至2022年上半年，宁德时代的产能和产量分别达到154.25GWh和125.32GWh，分别同比增长135.70%和107.70%。

此外，12月21日，宁德时代宣布德国工厂顺利实现电芯生产，该工厂已具备对欧洲客户的本地生产与供货能力；12月19日，宁德时代与极氪汽车共创的动力电池制造及服务平台时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产；12月29日，宁德时代全资子公司云南时代成立，注册资本10亿元，不排除宁德时代将斥巨资于昆明建设锂电池生产基地的可能。

(备注：数据截止至2022年上半年)

比亚迪

得益于比亚迪新能源汽车销量的快速增长，去年前11个月比亚迪的电池总装车量为60.6GWh，同比增速为168.3%，再度反超韩国企业LG新能源位居全球第二。其市占率为13.6%，同比增加4.7个百分点，领先LG新能源1.3个百分点。

其中，据公告显示，比亚迪2022年12月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.152GWh，2022年累计装机总量约为89.836GWh，12月单月超10GWh达到11.152GWh，比亚迪后程发力态势明显。

LG新能源

LG新能源位居第三，电池总装车量为54.8GWh，同比增速仅为9.7%，市占率更是从2021年的19.6%，大幅下降7.3个百分点至12.3%，全球排名从第2下降到第3位。不过，LG新能源仍在“努力”：12月19日，LG新能源发布一份声明称，将在2026年底前投资4万亿韩元（约合213.2亿元人民币），来扩大其位于韩国忠清北道奥昌的电池厂产能。

日本松下

日本松下位列第四，电池总装车量为34.1GWh，同比增速仅为4.7%，在前十名企业中增幅排名最末。而松下和LG新能源也是前十名企业中同比增速为个位数的仅有的两家，其中，松下的排名由2021年前11月的第三位退至第四位。

SK On和三星SDI

两家韩国企业SK-On和三星SDI分别排在第五、六位，电池装车量分别增长72.0%和75.4%，达到26.0GWh和22.1GWh。

其中，SK On意在扩大其美国市场的占有率。2023年1月3日有消息称，SK On与福特汽车(F)合资电池公司BlueOval SK将向美国能源部申请ATVM资金，用于大规模投资项目。三星SDI正与福特汽车或通用汽车洽谈成立一家合资企业。

虽然三家韩国公司的全球市占率率保持着稳定的增长，但与去年同期相比，市占率从30.4%下降到了23.1%，下降了7.4个百分点。

第七至第十位的位置分别是中国企业中创新航、国轩高科、欣旺达和亿纬锂能，电池装车量分别为17.8GWh、12.7GWh、7.5GWh、5.9GWh。其中欣旺达的装车量同比增幅最大，达到了294.7%。综合来看，上榜的中国企业2022年前11个月的电池装车同比增速都超过了三位数。

中创新航

2022年10月中创新航登陆港交所，成为港股首家动力电池企业，上市首日总市值为673亿港元。

凭借资本加持，中创新航在2022年连续完成融资并落地多个基地，目前已在常州、洛阳、成都、厦门、武汉、合肥及黑龙江设立七座电池产业基地，并规划在欧洲、北美新建海外生产基地。2021年11月，中创新航还曾公告称，公司计划在葡萄牙购入土地使用权，建设零碳电池工厂。

最新消息显示，中创新航已就中国境内首次公开发售提交上市前辅导的备案登记，有关材料已于2022年12月29日递交，未来A股IPO，将有望为中创新航注入更多新鲜“血液”，带动其产能快速释放。

国轩高科

国轩高科2023年1月2日在互动平台表示，公司的高安全半固态电池，单体能量密度达360Wh/kg，配套车型的电池包电量达160KWh，续航里程超过1000km。半固态电池匹配客户需求，预计2023年批量交付。

欣旺达

欣旺达是全球动力电池装车量TOP10中增速最高的企业，同比增长幅度达到了294.7%。公司动力电池业务飞速增长的背后，是公司持续的投资布局。

12月7日，欣旺达与宜春市人民政府签署《战略合作协议》，双方协定在宜春市政府管辖区域内，共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系。预计总投资165亿元；12月16日，浙江欣旺达动力电池有限公司成立，注册资本5亿元，公司已然已成长为消费、动力电池双龙头。

亿纬锂能

亿纬锂能在发力产能的同时，也在持续苦练内功。2022年12月中旬，亿纬锂能发布了新一代大圆柱电池及“π”电池系统。据介绍，其大圆柱电池能量密度达到350Wh/kg，支持9分钟超快充；且具备设计、制造、回收标准化；全生命周期零应力；制造效率提升30%，制造成本降低50%；采用90%镍含量与硅碳材料。

目前亿纬锂能大圆柱电池累积产出50万颗。此外，亿纬锂能荆门大圆柱20Gwh工厂即将建成，四川成都、辽宁沈阳和欧洲匈牙利工厂陆续建设中，目前公司大圆柱电池已成宝马一供。

综合来看，韩国与日本公司市场份额的下滑与中国公司市场份额的飙升形成了鲜明对比。例如，中国的宁德时代市场份额在2021年前11个月从32.2%跃升至37.2%，这比四家韩国与日本电池企业的市场份额相加（30.7%），还高出6.5%。