欧盟联合研究中心（JRC）发布欧洲储能项目综述报告
▌欧盟联合研究中心（Joint Research Centre, JRC）11月10号储能发展报告《Overview of Energy StorageDeployment in Europe 》，对英国、希腊、德国、伊比利亚半岛（西班牙与葡萄牙）等地区的储能现状、水电/抽蓄项目表现、以及欧盟总体储能政策趋势进行系统分析。报告的信息覆盖项目管线（pipeline）、市场表现、电力系统运行特征、以及政策框架的最新进展，为理解欧盟储能发展提供量化基础和政策视角。
总体观察显示：欧盟储能增长由风光快速扩张和电力系统灵活性需求驱动，但在投资、市场准入、电网接入以及统一政策框架方面仍存在较大挑战。抽水蓄能继续扮演长期调节资源的核心角色，而电化学储能增长强劲，预计将成为未来增量主力。各成员国在政策推动力度、市场结构、项目交付能力和资源禀赋方面存在显著差异，并影响储能技术路径与发展节奏。
整体规模
平台一共识别到 2356 个储能项目，合计功率 170.92 GW。
其中按状态拆开：
已投运（operational）：70 GW 预计投运（expected，包括已公告、已获许可、在建）：97.26 GW 处于停运/闲置（inactive）：3.66 GW 简单说：现在已经在跑的是 70 GW，排队中的项目还多出一倍有余（接近 100 GW）。
按技术类型划分-电化学主导
JRC 对已建 + 在建 + 已公告储能项目做了总量统计（单位：GW）：
抽水蓄能（pumped-storage hydropower）仍然主导已投运装机。在“安装的总功率”维度，抽蓄是绝对老大，更多是历史遗留 +大机组、长寿命的结果。
新建项目里，锂离子电池是绝对主角。JRC 明说：lithium-ion battery systems are rapidly emerging as the leading technology in upcoming installations——也就是新增项目以锂电为主，说明资本和电网运营商对电池储能的信心在快速上升。
电化学储能-锂离子电池绝对主导
根据 JRC 储能数据库（2024-2025版），欧洲 27 个成员国以及若干电力互联紧密的非欧盟国家（如英国、挪威、瑞士）均被纳入统计，但实际贡献度差异明显，总体特征包括：
装机高度集中：英国、德国、意大利、西班牙构成绝对主力，这四国合计占据欧洲电化学储能装机的绝大部分。
项目数量与规模错配：中东欧国家虽项目数量不少，但项目规模普遍偏小，多处于公告或可研阶段；成熟度远不及前述四国。
市场成熟度差异显著：英国已形成完整的辅助服务市场链条，德国与意大利增长迅速，而多数欧盟成员国仍处于早期部署期。
英国：欧洲储能绝对中心（当前≈7 GW，未来>40 GW）
当前装机：≈7 GW（欧洲第一）
项目数量：547 个（在运 222、许可 126、宣布 115、在建 66）
未来装机：>40 GW，规模是第二梯队的 5–8 倍
英国在规模、项目管线和市场成熟度上均形成压倒性领先。
领先原因：辅助服务市场成熟、收益模式清晰、电力市场开放度高
德国：欧盟内部第一梯队（当前≈2.5–3 GW，未来>5 GW）
当前装机：≈3 GW
未来 pipeline：>5 GW
德国是欧盟内增长速度最快、项目质量最高的市场之一。储能多与风光项目直接绑定，标准和并网机制推进较快
意大利：南欧增长核心（当前≈1.5 GW，未来>5 GW）
当前装机：≈1.5 GW（欧洲第三）
未来 pipeline：>5 GW
意大利呈现“光伏带动储能”的典型发展路径
驱动因素：光伏占比高 + 容量市场机制
西班牙：潜力大但尚未充分释放（当前<1 GW）
当前装机：<1 GW
pipeline：在 1–3 GW
电化学储能增长慢，但抽水蓄能（PSH）主导市场（>6 GW）。强潜力、弱落地，处于储能市场建设的早期阶段。
其他国家：中东欧快增、北欧稳健、西欧平稳
中东欧（CEE）：波兰领跑，其余国家处于早期阶段 中东欧整体储能规模不大，但增长强劲。波兰未来储能项目量（pipeline）超过 5 GW，成为欧洲增长最快的国家；罗马尼亚、匈牙利、捷克等虽有项目储备，但大多规模小、仍处于试点阶段，电力市场自由化不足。 北欧（Nordic）：风电驱动，规模中等但项目质量高 瑞典、芬兰在 0.2–0.5 GW 区间，增长速度稳定，驱动因素主要来自风电高渗透率与频率调节需求；挪威、丹麦以抽蓄和跨国输电为主，电化学储能规模有限。 西欧其他国家（Benelux + 法国 + 奥地利）：稳步推进但速度不足 荷兰和比利时 pipeline 增长明显，但受土地、电网瓶颈限制；法国因核电占比高，电化学储能需求弱；奥地利侧重水电调节，对储能依赖更低。 南欧（希腊、葡萄牙）：政策驱动但总体规模有限 希腊通过招标机制快速拉动储能项目增长；葡萄牙发展节奏较慢，仍以抽水蓄能为主。
LFP 系统 CAPEX 加速下探：四年下降 37%，进入光伏式成本曲线
2022–2025 年，欧洲市场（以德国典型4小时系统为代表）LFP 储能系统CAPEX下降幅度高达 37%，其中电芯成本下降仍是最关键的驱动因素。虽然 2025 年后成本进入相对平稳区间，但预计仍将保持小幅持续下降。
欧洲储能正呈现“光伏化趋势”，即成本下降 → 部署加速 → 规模进一步拉升。
成本下降高度依赖中国供应链，使得欧洲对中国电芯的依赖度持续增加；
欧盟政策将更强调供应链透明度，包括电池护照、生命周期数据披露等，以降低外部依赖带来的系统性风险。
储能ROI显著改善：由40–80年缩短至10–20年
2020–2025 年，欧洲储能的投资回收周期从 40–80 年骤降至 10–20 年，改善速度远超光伏在 2014–2019 年的变化。推动 ROI 大幅改善的根本原因包括：
CAPEX 快速下降；
欧洲电价结构日益随可再生能源波动，套利空间扩大。
趋势判断：
2025–2027 年将成为欧洲储能资本进入的高峰期；
储能资产将被更多金融机构视为“类电力基建”资产类别。
批发电价波动成为储能收益的最大变量
2020–2024 年，欧洲各国批发电价呈现：
高波动
价差大
日内套利空间极强（300–400%）
储能收益模式已从“辅助服务为主”转向“套利 + 辅助服务叠加（stacking）”；尤其在部分国家调频价格下行后，套利型收入成为主导。这意味着储能将更深度参与欧洲日内市场、平衡市场、日前市场的价格优化。
工商业储能（C&I）成本下降 30%
到 2030 年，工商业储能系统成本预计将比2022年下降30%。德国、美国、中国、澳大利亚均呈现同样趋势。
行业启示：
工商业侧储能将成为欧洲储能的第二增长曲线；
动态电价（dynamic tariff）+ 降成本，将推动 C&I 储能渗透率快速提升；
欧洲储能场景将从“电网侧主导”走向“电网侧 + 工商业侧双主线”。
能量密度提升进一步推动成本下降
2023年，欧洲新增储能中70%+来自电网级项目。同时行业正经历系统集成技术的快速升级：
20ft 储能柜能量密度从 5 MWh 提升至 6.43 MWh；
“大储能柜”（>5 MWh）成为主流。
系统级影响：
更高能量密度 → BOS 成本下降
更低土地占用 → EPC 成本下降
更高集成度 → 系统度电成本（LCOS）进一步下探
结构性优势：
中国企业在高集成度系统、高能量密度技术上拥有显著优势；
欧盟未来可能推进“高能量密度 + 强安全认证”的双轨监管体系，以平衡进口需求与本土安全标准。
欧洲储能装机在 2022–2025 年出现“跨越式增长”，根本原因不是单纯成本下降，而是电力市场改革让储能能够参与更多市场、获得可量化收益。JRC 报告清晰显示：储能之所以成为欧洲电力系统的关键资源，是因为它在辅助服务、批发市场价差、配网调节等多个板块释放出真实的系统价值。
电力市场设计改革使储能从“可选项”变成“关键资源”
2024–2025 市场改革（Directive 2024/1711 + Regulation 2024/1747）带来三项结构性变化：
电价日内波动持续拉大，储能套利空间快速扩大。日内价差最高达 300–400%（JRC 图 37），储能套利变成主要收益来源。 储能被写入各国NECP（国家能源与气候计划）义务指标，正式成为“电网必须配置”的资源。 各国可通过容量机制、灵活性补贴向储能付费（非补能，不限辅助服务）。
改革之后，储能的收益模型从单一调频变为“多市场叠加”，投资可预测性大幅提升。
储能的“服务价值”被系统性打开
JRC 报告将电化学储能在电力系统中的应用，归纳为五大服务板块，形成完整价值链：
辅助服务市场（FCR / FRR / aFRR）：欧洲储能盈利核心
发电侧套利：新能源渗透提升后成为主要收入源
输电/配电网投资延缓：TSO/DSO 开始把储能纳入网规评估
用户侧削峰填谷：动态电价+配电拥堵推动 C&I 储能增长
电能质量、备用服务：成为工商用户的“必备能力”
JRC 在报告中强调，电化学储能能够跨越发电、输电、配电、辅助服务到用户侧等多个环节提供灵活性服务，是当前欧洲电力系统中“多服务叠加（stacked services）”能力最强的灵活性技术之一。
希腊储能拍卖：欧盟储能双向差价合约 CfD 模式的模板化起点（2023–2025）
希腊在2023–2025年完成了三轮国家级储能拍卖，总规模 889 MW，平均补贴水平约 47,000–52,000 €/MW/年，是当前欧盟最具代表性的储能政策试点。
核心机制：
采用双向差价合约（CfD）
对投标补贴设置 价格上限（price cap）
独立电池储能系统（stand-alone BESS） 单独参与招标
要求投标者提交 银行保函（Letter of Guarantee）
意义与启示：
被视为 欧盟储能拍卖的制度模板，西班牙、意大利、法国都已在跟进设计类似机制。
对中国企业：
必须提前准备 CfD 投标模型、系统可用性（availability）指标，适配欧盟拍卖逻辑。
德国长时储能（LDES）：明确72小时级储能的战略角色
德国启动面向长时储能的采购计划，其规划结构显示出欧洲应对季节性缺风与能源韧性需求的战略思路：
12.5 GW 氢就绪燃气机组（Gas-to-Power）
500 MW 长时储能（≥72 小时）
2030 年前 至少安排两轮招标
政策特征：
将 LDES 明确定位为“冬季缺风调节 + 系统韧性保障”资源
重点支持投资端CAPEX补贴，获取最低LCOE的技术方案
技术路线开放：液流、压缩空气、氢储能均可参与
对中国企业的启示：
液流电池具有高可靠性与可扩展性，在德国LDES市场最有机会形成规模化落地。 这是中国企业进入欧盟“非短时储能赛道”的关键窗口。
英国：欧洲最成熟的成规模储能商业市场
英国是全欧洲储能最成熟、装机量最大、收益链条最明确的市场。
项目规模与市场地位
超过30 GW储能项目申请接入电网（connection queue）
预计到2030年投运 16 GW
547个电化学储能项目（JRC 数据）
以完全市场化（merchant + multi-stacked revenue）为主
市场瓶颈已出现
英国的发展速度极快，但也正遭遇两大系统性瓶颈：
调频收益下降明显（FCR / DC 价格收缩）
电网接网排队长期拥堵（queue congestion）
辅助服务市场趋于饱和（ancillary saturation）
新一轮增长动力
未来英国储能增长将更依赖：
更大规模的 容量市场（Capacity Market）招标
提升储能在调度中的优先级（ESO Reform）
电力市场改革：引入更多现货、动态电价机制
电网扩容与柔性接网机制（flexible connection）
关键启示：
英国仍是 欧洲储能项目储量第一 的市场
收益逻辑正从“调频独大”转向“调频 + 套利 + 备用 + 容量市场”多收入结构
从企业反馈归纳，电池法导致的成本增加分布为：
合规团队扩编成本（法律、产品、安全、技术文档）
测试与认证成本显著上升（尤其是ESS）
供应链数据准备成本
IT与碳足迹系统建设
跨国运营的差异化适配成本
多家欧洲企业已经公开表示：“电池法合规成本对中小企业冲击最大，甚至可能导致退出市场。”
结语 从 JRC 的报告可以看出，欧洲储能正处在一个典型的“结构性加速段”： 项目数量大幅增加、实际投运仍偏少、成本快速下降、电价波动提升收益、电力市场改革打开更多收入渠道。 在 2,356 个储能项目中，真正投运的只有 70 GW，但 近 100 GW 已进入 pipeline，说明储能需求已被完全激活。区域上呈现高度集中：英国一骑绝尘（≈7 GW 已投运，>40 GW pipeline），德国与意大利进入快速增长区，中东欧国家尤其是波兰开始成为黑马。 成本方面，欧洲 LFP 储能系统 四年下降 37%，带来 ROI 从 40–80 年缩短到 10–20 年 的结构性反转；批发电价的 300–400% 波动 进一步强化套利收益，使储能的商业模式从“调频独大”转向“多收入叠加”。 政策方面，2024–2025 的电力市场改革让储能首次从“参与者”变成“必须配置的灵活性资源”，并进入更多电力市场交易环节；JRC 也首次系统呈现储能在发电—输电—配电—辅助服务—用户侧五大链条中的价值定位。 总体来看，欧洲储能的增长已从政策推动转向由成本、价格信号和市场机制共同驱动。未来十年，无论是装机规模还是商业模式，都将在英国、德国、意大利等核心市场率先成熟，并向中东欧扩散。储能将成为欧洲新能源系统中最确定、最具战略性的重要能力。
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