全球能源新格局：AI 推动新电力周期，新兴市场成为主战场，关键矿产进入“地缘竞争时代”

1. 全球经济增长的结构变化：服务业带动取代制造业

WEO2025 预计 2024–2035 年全球年均 GDP 增量将比过去十年提升约 30%；其中服务业贡献超 70% 的增量，制造业增量占比下降至 不足 20%；能源需求来源也从传统制造业负荷转向 商业、居民和数据中心类高品质用电。

2. 人口增量全面向“全球南方”转移

2024–2035 年净增人口约8亿人；其中超过95%来自新兴经济体（不含中国）；非洲人口增速最高，到 2035 年非洲新增人口占全球增量的近50%；东南亚、南亚成为第二增长区，大规模基础设施与电力投资需求将持续释放。这些地区将成为光伏、储能、配网改造、分布式能源和小微电网的最大市场。

3. 新需求驱动全面抬升：数据中心用电最猛

关键负荷（服务器、空调、汽车保有量、塑料产量）均在 2035 年之前增长 1–2 倍，增速最快的是数据中心服务器。美国数据中心将贡献 50% 的全国电力需求增量（2024–2030），中国 & 欧盟约占 6–10%。AI 带来的电力需求已不再是“预期”，而是已发生现实。

关键负荷增量趋势（2024 → 2035）

1. 电力需求增速加快

未来十年，全球电力需求将进入一个明显快于过去的加速阶段。WEO2025 显示，2013–2024 年全球新增用电量约 7,000 TWh，而 2024–2035 年的增量将上升至 10,000–12,000 TWh，增速提升 40%–70%。这是一个结构性变化，不是短期波动。

需求的地理分布也在重写：未来十年里，超过一半的新增用电需求来自新兴经济体（不含中国），印度、东南亚、中东和非洲成为新的负荷中心。中国仍然贡献约 20%，但占比下降。发达经济体贡献不足 20%，但 AI 数据中心负荷会推高其增速。

2. 数据中心、电动车、制冷负荷成为新增主力

数据中心（AI）成为前五大用电增长来源之一；电动车、热泵、脱盐、先进制造等全部推高用电需求；新兴市场的家电化、空调普及形成第二增长点。 

数据中心和 AI 是增长最快的负荷来源。数据中心用电从 2024 年的 460 TWh，将在 2030 年达到 1,500–1,750 TWh，到 2035 年超过 2,000 TWh。其增量相当于再造一个“日本 + 韩国 + 英国”的总用电量。居民和商业部门受城市化和空调普及推动持续增长；电动车用电也从 120 TWh 快速增长到 900–1,100 TWh。相反，制造业用电占比下降至 20% 左右。

AI 与数据中心用电关键指标（至 2030 年）

1. 光伏成为绝对主力

WEO2025 各情景均显示：光伏为未来十年唯一呈“指数式”增长的电源：

▌全球光伏发电量：

2024：约 1,600 TWh

2030：约 3,800–4,200 TWh

2035：约 5,500–6,500 TWh

▌占全球发电量比例：

2024：约 6%

2035：可达 18%–22%

光伏增量相当于“每 18 个月增加一个“欧盟”级别的建设量。

报告指出，虽然当前光伏、电池等清洁技术存在明显的“超额制造能力”，但从全球视角看，这些“富余产能”是全球能源转型的“必需冗余”。若没有中国的超额光伏和电池产能，全球要在2030 年前完成新增 5–8 TW 级别的可再生能源装机、支撑电动化与储能扩张，难度会大幅上升，成本也会显著抬高。

2. 核能大规模回归

▌2030–2050 年计划和在建项目合计新增核电 120–150 GW；

▌年均新增装机将从过去十年的 4–5 GW/年 → 提升到 10–15 GW/年；

▌亚洲（中国、印度、中东）贡献超过新增核能的 70%；

▌核能不是取代新能源，而是取代传统的“稳态火电”。

3. 天然气继续增长，不会退出

WEO2025 明确在CPS现行政策情景 或 STEPS既定政策情景下：

▌天然气需求 2024–2035 年仍保持年均 +0.4%–0.7% 增长；

▌天然气发电量占比从 2024 年的 22% 稳定在 20% 左右；

▌最大新增需求来自亚洲和中东；

▌天然气在 2035 年以前依旧是全球能源体系的“压舱石”。

4. 储能是唯一“新增调度能力”类别

2024–2035 年全球新增储能：

▌从约 90 GW → 超过 500–650 GW（约 6–7 倍）

▌WEO 明确指出：未来可调度能力几乎全部来自电化学储能，传统煤气机组净容量为持平或下降。

▌未来十年的“调节资源主力军”，是电池储能，而不是火电。

1. 汽车电动化是油需求的决定性分水岭

在 CPS现行政策情景 情景下，道路运输的油需求仍有小幅增加；在 STEPS 既定政策情景情景下，道路用油到 2030 年左右出现拐点并下降。油需求的长期走势取决于中国和欧洲电动车的渗透率。

2. 石化、航空、航运仍将是油气的“硬需求”

石化和航空需求反而在未来十年里继续增长——这是油气行业的重要支撑点。

3. 2030–2035 年全球油气可能出现第一次“峰值并平台化”

不是全面下降，而是进入一个需求“高位震荡”的区间。

1. 全球精炼集中度继续升高：越是能源转型，越依赖少数国家

WEO 系统测算了锂、镍、钴、铜、稀土等关键矿物的全球精炼集中度：

结论：关键矿物供应链正在“锁定式集中”，不会因为新增产能而根本改善。能源转型越快——精炼集中度越高；精炼集中度越高——贸易管制的地缘风险越强。

2. 中国在关键矿物中的地位：不是“领先”，而是“主导”

WEO2025 第一次系统统计了20 种能源相关战略矿物的精炼格局：

▌19 种关键矿物，中国是全球第一大精炼国

▌中国平均市场份额：约 70%

▌石墨、锰、稀土等品类的精炼份额接近90%–100%

3. 出口管制扩散：2025 年成为“全球矿物管制元年”

到 2025 年 10 月为止：

20 种战略矿物中已有超过一半处于某种出口管制措施之下；不仅仅是中国，美国也在扩大 EAR（Export Administration Regulations） 及其“外国产品直接规则”；印尼、智利、阿根廷、南非也都在推进不同形式的出口限制或本地化政策。

2025 年 4 月：中国对 7 种重稀土及其化合物、金属实施出口管制导致稀土磁体出口大幅下降 ；欧美日车企、工业电机制造商出现“抢货”“逼单”和生产减少。

2025 年 10 月：管制范围扩大至使用中国材料或技术的零部件与组件，这是全球供应链第一次出现“技术来源也受控”的情形，更接近美国 EAR 的“长臂规则”。

全球关键矿物供应链正在从价格竞争转向“规则竞争 + 供应链安全竞争”。

4. WEO 用“稀土磁体”给出量化分析：只要 10% 中断，就可能引发系统性冲击

WEO2025 使用了最具现实性的案例：稀土永磁体（用于 EV、工业电机、风机、AI 数据中心用冷却系统、航空设备等）。若稀土磁体出口中断 10%，可能造成：

▌620 万辆汽车无法生产

▌近 100 万台工业电机缺货

▌23 万架民用飞机制造受阻（关键执行系统）

▌超过 650 座超大型 AI 数据中心无法建设

WEO 的论断：关键矿物不是“原材料问题”，而是“链主级基础设施问题”。对于 AI、大型储能、电动车、风电装备产业链，这个风险尤其敏感。

5. 风险含义：全球供应链将从“成本最优”切换为“安全优先”

WEO2025 在这一部分给出的战略结论是：能源系统的限制因素，从“能不能装更多光伏风电”，转向“能不能确保关键材料不断供”。关键矿物会成为未来十年全球能源市场最大的价格与风险来源。企业不仅要在成本上竞争，更要在供应链安全、合规能力、地缘分散化上竞争

1. “电气化 + 新能源”仍是最确定的主趋势

• 到 2035 年，无论是否走向净零，全球电力需求都将显著快于一次能源总需求的增速，新能源装机在基础设施中的比重持续提升。

• 电力系统将从“补充角色”变成“经济运行的主操作系统”，围绕电力的投资（可再生能源、储能、电网、柔性负荷）将长期占据能源投资的“半壁江山”。

2. AI 和数据中心是“结构性用电增量”，将重塑区域电力市场

• 全球层面看，数据中心只是用电增量中的一块，却在美国等局部市场里成为电力扩容的主推手；

• 催生“算力 + 绿电 + 储能 + 灵活性服务”的综合解决方案，在美国和部分欧洲国家先落地，再向新兴市场复制。

3. 关键矿产与清洁能源制造的高集中度，决定了“能源安全”话题会长期伴随

• 精炼集中度在 2035 年仍维持 8 成左右，中国在 19/20 项关键矿产上保持精炼主导地位；

• 出口管制从“例外事件”变为“政策常态”，矿产供应不再只是价格问题，而是技术、地缘政治和规则博弈的综合结果。

• 对新能源、储能、电池和材料企业来说，产业链布局要从“低成本供应”转向“安全 + 合规 + 成本”的三维平衡；

• 上游资源和精炼端的参与方式、与资源国和消费国的双向合作（合资、长期协议、共同投资）将决定未来 10–15 年的竞争格局。

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